Обязательные наследники по закону

КонсультантПлюс: примечание.

Правила об обязательной доле применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, совершенным до 18.03.2014 в Республике Крым и г.

Севастополе, — вне зависимости от даты совершения завещания (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

ГК РФ Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

КонсультантПлюс: примечание.

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149, применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (ФЗ от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

(п. 5 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст.

1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Обратите внимание!

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Пример.Расчет обязательной доли

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.

Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом (п.

4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию.

Связанные вопросы

Может ли ребенок от первого брака претендовать на наследство? >>>

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? >>>

Законодательством определяется два варианта наследования: по закону и по завещанию, а также есть обязательная доля инвалида в наследстве.

Претендентами на обязательную долю могут пенсионеры, несовершеннолетние наследники первой очереди и ребенок наследодателя, который был зачат при его жизни, но родился уже после его смерти.

Наследование по закону

В том случае, если наследодатель не оставил завещания, после смерти принадлежавшую ему собственность наследуют его родственники в порядке очередности, которая определяется количеством рождений, отделяющих умершего от предполагаемого наследника. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, существует 8 очередей наследования.

  1. Супруг, дети и родители (ст. 1142).
  2. Родные братья и сестры, бабушки и дедушки (ст. 1143).
  3. Дяди и тети (ст. 1144).
  4. В соответствии с пунктом 1 ст. 1145.
  5. Прадедушки и прабабушки.
  6. Двоюродные внуки, внучки, дедушки, бабушки.
  7. Двоюродные правнуки, правнучки, племянницы, племянники, дяди, тети.
  8. Падчерицы и пасынки, мачехи и отчимы.

Но это отнюдь не значит, что все родственники наследуют имущество в равных частях. Предполагаемые наследники следующей очереди могут получить что-то только в том случае, если нет в живых наследников предыдущих очередей или они посредством письменного заявления, поданного в установленный законом срок (полгода со дня смерти наследодателя), отказались от своей доли в наследстве. Таким образом, в случае наследования по закону не имеет значения, являются ли наследники инвалидами, пенсионерами или несовершеннолетними.

Наследование по завещанию

Второй вариант: умерший оставил завещание, в котором распорядился своей собственностью несколько иным образом. А именно: завещал все совершенно чужому человеку, другу или же юридическому лицу.
Тогда прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство, нотариус обязательно выяснит: нет ли у наследодателя супруга, детей или родителей (наследников первой очереди), которые на момент его смерти достигли пенсионного возраста или имеют 1, 2, 3 группу инвалидности, так как они имеют законное право на обязательную долю. Об этом говорит ст. 1149 ГК РФ. Кроме этих категорий граждан на свою часть, согласно законодательству, могут претендовать еще и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148).
Значит ли это, что при наличии граждан, имеющих такие привилегии, завещание теряет силу? Конечно, нет. Наследник по завещанию получит наследство, которое ему полагается, но с вычетом обязательной доли. По закону обязательная доля инвалида в наследстве (или несовершеннолетнего, пенсионера) — это не меньше половины той части, на которую он бы претендовал, если бы не было завещания и наследство выдавалось по закону.
Согласно пункту 2 ст. 1149, право на обязательную долю в наследстве осуществляется за счет той собственности, которая не указана в завещании.

Если ее будет недостаточно, чтобы осуществить такое право, то за счет завещанного имущества.

Пример наследования

В завещании указано, что квартира, принадлежавшая наследодателю при жизни, после его смерти переходит в собственность племянницы. Кроме этой жилплощади ее дядя больше не владел никаким имуществом.
Как потом выясняется, у него еще есть в живых наследник первой очереди — сын, инвалид второй группы, который в случае наследования по закону получил бы всю квартиру. Но так как его отец оставил завещание и указал в нем совершенно другого человека, то сын получит половину той доли, на которую претендовал бы по закону, а именно — половину квартиры. Вторая половина достанется племяннице.
Очень важный момент: если бы сын был трудоспособным, он бы не мог претендовать на обязательную долю, даже несмотря на то, что он наследник первой очереди. Стоит также взять во внимание, что если бы отец владел при жизни еще чем-то, кроме квартиры, к примеру, дачей, которая не указана в завещании, то именно за счет нее и выдавалась бы доля сыну-инвалиду.
Возможен еще один вариант: сын упомянут в завещании, согласно содержанию которого по воле отца он получает, к примеру, автомобиль. Но стоимость автомобиля ниже стоимости половины квартиры, а значит, его право на обязательную долю сохраняется.
В теории, кажется, все ясно, но теперь следует разобраться, как на деле получить положенное имущество, куда и к кому обращаться. Законом установлено, что свое право на часть в наследстве нужно отстаивать в судебном порядке. Для рассмотрения наследственного дела суду необходимо будет предоставить следующие документы:

  • заверенное нотариусом завещание;
  • медицинские справки, свидетельства, которые подтверждают факт нетрудоспособности;
  • документ, который подтверждает факт родственных связей с умершим. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.;
  • документ, подтверждающий нахождение на содержании (иждивении), если человек не являлся родственником.

Но не все так просто в законодательстве. Пункт 4 ст. 1149 разъясняет следующий нюанс: если наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом еще при жизни наследодателя (племянница жила в квартире, которую ей завещали), а наследник, по закону претендующий на обязательную долю (сын-инвалид) — нет, то, взяв во внимание материальное положение наследников, суд может вынести решение об уменьшении размера обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении.
Ст. 1119 ГК РФ устанавливает принцип свободы завещания. Право на обязательную долю ограничивает этот принцип для того, чтобы защитить интересы субъектов, которые по тем или иным причинам — в силу своего возраста, состояния здоровья — не могут обеспечить себя средствами к существованию.
В большинстве случаев не нужно тратить время и деньги на написание завещания, если человек не против того, чтобы его собственность досталась самым близким родственникам. Как показывает практика, довольно часто люди пишут завещание именно тогда, когда по тем или иным причинам не хотят, чтобы после их смерти что-то досталось наследникам первой очереди.

Само собой разумеется, что это их право, но закон стоит на стороне нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан и защищает таким образом не только их самих, но еще и интересы государства и общества. Ведь отсутствие у таких лиц средств к существованию повлечет за собой необходимость выплачивать им не только полагаемые пенсии и пособия, но и дополнительную помощь за счет казны государства.

Скачать бланк в word варианте.

В _______ районный суд г.Смоленска

Истец: __________________________________

адрес:_____________________________

Ответчик: _________________________________

адрес: ____________________________

3- е лицо: _________________________________

Исковое заявление

о признании права на обязательную долю

Число/месяц/год умер фамилия, имя, отчество, проживавший по адресу: (полный адрес). Я являюсь нетрудоспособным иждивенцем наследодателя (указывается степень родственных отношений с умершим). Более года (указывается период) я находился на его иждивении, проживал совместно (проживал отдельно).

После его смерти открылось наследство в виде (перечень имущества умершего).

Наследственное дело открыто нотариусом (фамилия, имя, отчество) (число/месяц/год), однако я к наследованию не призывался. (Указываются конкретные нарушения прав истца).

(Излагается обстоятельства с указанием конкретных дат в формате: день/месяц/год, с соблюдением последовательности событий; полностью отражаются фамилия/имя/отчество физических лиц; в сведениях о несовершеннолетних детях указывается также число/месяц/год рождения).

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

(Излагаются дополнительные обстоятельства по усмотрению истца).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 1148, 1149 ГК РФ

прошу:

Включить меня в число наследников после смерти число/месяц/год фамилия, имя, отчество, признав за мной право на обязательную долю.

Приложение:

квитанция об оплате государственной пошлины (ходатайство об освобождении, рассрочке, снижении размера государственной пошлины);

копии заявления по числу лиц, участвующих в деле;

копия свидетельство о смерти наследодателя;

отказ нотариуса;

ходатайство о вызове в суд свидетелей (фамилия, имя, отчество, адрес);

иные доказательства, подтверждающие доводы заявления.

Записи созданы 1447

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх